第八届中国责任投资论坛年会在京举办 实现碳中和目标国内将新增138万亿低碳投资

发布日期:2020-12-02 15:55

来源:中国环境报

作者:中环报记者徐卫星

      12月1日,第八届中国责任投资论坛(China Social Investment Forum,简称China SIF)年会在北京线下和线上同步举行。与会嘉宾就“ESG融入主流——中国ESG投资的风险与机遇”展开深入讨论。

2020年凸显投资可持续发展重要性

      商道融绿董事长、China SIF 理事长郭沛源博士主持了此次年会。联合国环境规划署金融倡议(UNEP FI)负责人Eric Usher、北京市人民政府副秘书长张劲松、北京金融控股集团董事长范文仲、新浪高级副总裁邓庆旭致开幕辞。

      UNEP FI负责人Eric Usher在致辞中表示,艰难的2020年凸显了投资可持续发展的重要性,金融机构需妥善管理环境风险并使投资符合持续发展框架。Eric赞赏了近期中国在碳减排和绿色金融方面的发展,介绍了中国金融机构在签署《负责任银行原则(PRB》和《可持续蓝色经济金融倡议》等方面的情况。

      北京市人民政府副秘书长张劲松指出,习近平总书记今年宣布的“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”的新的碳目标,意味着更大体量、重视绿色发展的耐心资本的投入与支持。北京作为首都,有系统的政策规划、丰富的市场资源、开放的投资环境和先进的技术手段,是绿色金融发展的引领者。

      北京金融控股集团董事长范文仲分享了ESG在国内外的发展趋势,介绍了金控集团的实践经验。他倡导金融机构要树立正确的金融价值观,积极履行社会责任,有效实现政策协同,放大社会效益。

      新浪高级副总裁邓庆旭表示,全球新冠疫情带来了市场相关方的广泛反思,ESG从可持续角度对投资进行标准规范,具有更加重要的意义。

我国ESG投资落地还面临诸多挑战

      在随后的主旨演讲环节,中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云表示,监管政策规定我国保险资金投资要承担社会责任,充分保护环境,做负责任的机构投资者。追求长期、稳定回报的保险资金投资与可持续发展理念天然匹配,但ESG融入保险行业仍任重道远。

      中国基金业协会副秘书长黄丽萍分享了ESG投资的三个驱动力:价值观、风险管理、投资收益,建议从ESG评价体系、ESG投资主体、ESG投资对象等三要素入手,推动搭建完整的ESG投资链条。协会开展的最新绿色投资自评估结果显示,有更多的公募基金管理人正在采取实质性措施,加强绿色投资管理和研发。

      摩根大通董事总经理,全球企业责任发展负责人Matthew Arnold认为ESG主流化是必然趋势。ESG发展速度很快,受疫情影响,目前ESG已经成为客户首要关注的元素。Matthew指出中国新的碳中和目标将带来积极转变,为太阳能等行业带来发展机遇。

      嘉实国际首席投资官、嘉实基金 ESG 负责人关子宏介绍了ESG投资在国内外的市场现状,分享了基金近年来的ESG投资实践经验。他认为ESG投资在我国的落地面临缺乏ESG数据、缺少资产所有者支持、国内外标准不兼容等挑战。

推动ESG主流化的动力在哪?

      年会的第一个圆桌对话环节以“推动ESG主流化的动力及市场的回应”为主题,由负责任投资原则(PRI)中国区负责人罗楠主持。

      与会嘉宾分享了ESG投资在全球及中国的重大进展,并提出未来展望。日本第一生命保险可持续金融负责人、委员钱谷美幸和富时罗素亚太区可持续发展主管Helena Fung分别分享了过去一年ESG投资在日本和欧洲的重大进展。通州区人民政府特聘专家、区长助理(金融)林巍介绍了政府及企业在北京城市副中心打造绿色金融国际中心所做出的努力,指出2060“碳中和”目标将是中国ESG投资主流化的重要驱动力。摩根士丹利华鑫基金原董事长、China SIF理事于华表示ESG投资在中国仍在起步阶段,未来希望资产所有者能发挥更多积极作用,推动资产管理者应对气候变化、实践ESG投资。他呼吁在市场外部和资产管理人内部建立单列的ESG基金业绩评价系统。穆迪集团全球国际业务总裁叶敏则提出了完善信息披露和量化数据分析对ESG投资发展的重要性。

至2060年国内将新增138万亿绿色低碳投资

      在“气候变化和ESG投资”主题的主旨发言环节,全国社会保障基金理事会原副理事长、China SIF名誉理事长王忠民以投资回报为切入点解析了ESG投资发展对于能源、交通等重要产业发展的影响,强调了在气候变化背景下ESG投资的必要性。

      中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏分析了碳中和目标对金融业和投资机构带来的影响和机遇。马骏表示,要实现碳中和目标,至2060年国内将新增138万亿绿色低碳投资,主要分布在能源、交通、建筑、工业四大行业。煤炭相关的企业也将面临向新能源公司的全面转型。对于金融机构而言,金融产品的积极创新和碳市场的扩大开放、环境和气候信息披露以及环境风险分析的运用都将有力支持碳中和目标的实现。

      中国气象局原副局长王守荣介绍了全球及中国气候变化趋势、影响及风险,包括极端天气的趋多增强,对农业和粮食安全、水资源安全、空气质量的影响等,以及如何减缓和适应气候变化。南方基金首席市场官吴增涛从市场角度分享了南方基金诸多落地ESG理念的有效实践,包括签署气候行动100+投资者联合倡议、推动基于TCFD框架的上市公司ESG风险机遇评估等。

      随后,郭沛源博士主持了论坛第二场圆桌 “气候变化和ESG投资——风险和机遇”,主要围绕金融机构应对气候变化的方式以及TCFD的落地展开对话。亚洲投资者气候变化联盟执行董事Rebecca Mikula-Wright表示越来越多亚洲金融机构已关注气候变化,并采取行动减轻其投资组合中的相关风险,同时抓住由低碳转型所创造的机遇。427气候风险金融科技公司CEO Emilie Mazzacurati和贝莱德亚太区投资督导团队主管Amar Gill分别介绍了各自机构评估及管理气候风险的方法。中国工商银行现代金融研究院副院长殷红介绍了中国工商银行应对气候变化的方法及中英环境信息披露最新进展。CDP中国项目主任张译戈建议环境信息披露制定以TCFD为主导的统一框架。最后中国金融学会绿色金融专业委员会副秘书长安国俊博士表示中国绿色基金、绿色市政债等举措将进一步推动金融机构应对气候风险,开展环境信息披露。

《中国责任投资年报2020》发布

      上午的年会还发布了系列研究报告。商道融绿董事总经理张睿发布了《中国责任投资年报2020》,总结了我国近一年责任投资领域的重要推动政策、责任投资市场规模的快速增长和特色实践,包括商业银行ESG理财产品等,以及公众对责任投资的态度变化。

      商道融绿董事长、China SIF 理事长郭沛源博士代表北京金控集团、商道融绿、穆迪联合课题组发布了《ESG助力城市可持续发展》,介绍了城市金控落地ESG策略的模型,指出城市金控在经营目标和政策目标上与ESG均有很高的协同性。

      清华大学公管学院副院长、清华大学SDG研究院执行院长朱旭峰发布了《中国城市可持续发展评估研究》,介绍了地方政府ESG评级体系研究成果。

年会下午场分别就“ESG投资中的定量与定性因素”、“固定收益中的ESG整合策略”、“金融科技的解决方案”以及“ESG产品的设计与创新”议题举行了分论坛。

      本届年会由商道融绿和新浪财经主办,北京金控集团、联合国环境规划署金融倡议(UNEP FI)、联合国可持续证券交易所(UN SSEi)、亚洲气候变化投资者联盟(AIGCC)联合主办;合作伙伴包括Moody’s、摩根大通、嘉实基金、南方基金、易方达基金、浦银安盛基金、富时罗素和碧桂园。

      2020中国责任投资周(China SIF Week)的系列边会持续一周,包括媒体公益培训坊、UNEP FI负责任银行原则(PRB)研讨会、气候行动融入投资策略及尽职管理、汽车行业中的ESG投资考量、公司治理与公司质量、环境信息披露与TCFD工作进展、母基金影响力投资论坛、可持续金融学术研讨会、环境风险管理与气候披露等。

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